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南玻A：2010年底平闆玻璃有下滑危機
- 分類：行業新聞
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- 發(fā)布時(shí)間：2010-12-19
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詳情
據了解，南玻公告2010年上半年實現營業收入34。05億元，同村東比增長(cháng)64。85%，實現淨利潤6。36億元費筆，同比增長(cháng)143。火哥51%左右，每股收益爲0。31元。
南玻的中報業績體現了公司上半年良好(hǎo)的開花經(jīng)營狀況。2010年上半年平闆玻璃行業總體延續了2器朋009下半年以來良好(hǎo)的市場态勢，市我信場價格保持在高位（但二季度末有下降趨勢），平闆玻璃 毛利率得睡唱到大幅提高。
上半年平闆玻璃 事(shì)業部（含TCO玻璃亮數和超白玻璃）的利潤貢獻占到公司總利潤的50%。
由于成(chéng)本上升和市場競書線争加劇，上半年公司的工程玻璃毛利率同比下滑了5。46個百分點，店她工程玻璃事(shì)業部利潤貢獻占到公司總到房利潤的26%。
公司正計劃大量新建LOW-E玻璃生産站農線，未來兩(liǎng)年産能(néng)將(jiā老生ng)從目前的1200萬平米擴充一倍到2400萬平米，吧森工程玻璃是公司未來業績增長(cháng)的重要亮點。
公司的新能(néng)源産業鏈正在不斷完分坐善，矽片切割一期60MW項目上半年投産，太陽能(néng)玻璃減請熱反膜産品已進(jìn)入市場銷售階段，太陽能(對放néng)光伏電池和太陽能(néng)壓延玻璃保持兵腦良好(hǎo)銷售勢頭，年産1500噸的多晶矽目前單位生産成(chéng)本已對視在40美元左右，公司計劃將(jiāng)通過(guò)進(愛藍jìn)一步加大産能(néng)實現規模效應成頻關(chéng)本降低至30美元以下。上半年公司新能(néng老知)源産業鏈利潤貢獻占公司總利潤的22%湖醫。
目前政府對(duì)房地産的嚴厲調控仍未有放松的迹象來能，上半年房地産投資還(hái)保持著(樹嗎zhe)高速增長(cháng)，下半年有急劇向(xiàng)下的風險，同慢鄉時(shí)平闆玻璃産能(néng)正不斷上升，我們預計下半年平闆玻璃價格有頻道快速下滑的趨勢，平闆玻璃利潤貢獻占比較大的南玻在下半年有業績下滑的風險。
我們預測南玻2010年和2做朋011年EPS預測分别爲0。54元和0。63老你元，維持公司的“增持”評級。南玻在10年5月13日每10股轉增舞哥7股，之前我們對(duì)10年的每股收益預測爲0。8上在6元（除權之後(hòu)爲0。51元）。考慮到上半年的良間很好(hǎo)業績，此次10年每股收益預測草妹修正爲0。54元，上調幅度6%。
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